Ajuda e FAQ

Tutorial de uso da plataforma e respostas às dúvidas mais comuns.

Documento de referência para equipes de clínica e consultório que utilizam a plataforma Dr. Agenda (gestão de agenda, pacientes, financeiro e automações).

1. O que é o Dr. Agenda

O Dr. Agenda é uma plataforma SaaS para gestão de clínicas e consultórios: agenda unificada, cadastro de pacientes e profissionais, controle de consultas, integrações (WhatsApp, pagamentos, NF-e conforme plano) e relatórios. O acesso é feito pelo navegador (recomendado: Chrome ou Edge atualizados).

2. Primeiros passos

2.1 Criar conta e entrar

Acesse o site da sua clínica (URL fornecida pelo administrador ou pelo material comercial).
Use Criar conta / Teste grátis para registrar a clínica e o primeiro usuário administrador.
Confirme os dados solicitados (nome da clínica, e-mail, senha forte).
Faça login na página de entrada com e-mail e senha.

2.2 Onboarding

Após o primeiro acesso, complete o onboarding quando aparecer: dados da clínica, timezone, horários de funcionamento e preferências básicas. Isso evita conflitos na agenda e nos lembretes.

2.3 Perfis e permissões

Administrador: configura clínica, usuários, integrações e plano.
Recepção / agenda: agenda consultas, cadastra pacientes, confirma presença.
Profissional: visualiza própria agenda e pacientes conforme a política da clínica.

Quem não vê certas telas precisa que o administrador ajuste permissões em Configurações.

3. Tutorial — fluxos principais

3.1 Agenda e calendário

Abra Agenda ou Calendário no menu.
Escolha o profissional e a data.
Para nova consulta: clique no horário livre ou em Nova consulta, selecione paciente (ou cadastre rápido), duração e status.
Arrastar e soltar (quando disponível) pode mudar horário; confirme se o sistema pedir validação de conflito.
Use filtros para ver sala, profissional ou tipo de atendimento, se sua clínica configurar.

3.2 Pacientes

Menu Pacientes.
Novo paciente: nome completo, contato (telefone/e-mail), documentos se necessário.
Editar: abra o cadastro e atualize dados; o histórico de consultas costuma ficar vinculado ao prontuário simplificado da plataforma (conforme módulos contratados).

3.3 Consultas e status

Estados comuns: pendente, confirmado, concluído, cancelado.
Alterar status ajuda relatórios, faturamento e lembretes automáticos.
Cancelamentos podem disparar regras de política da clínica (taxa, aviso prévio) — configure em Configurações / políticas comerciais, se existir no seu plano.

3.4 Profissionais e salas

Profissionais / Equipe: cadastre médicos e terapeutas com nome, especialidade e vínculo à clínica.
Defina horários de atendimento e intervalos para que a agenda só ofereça slots válidos.
Salas ou recursos (se habilitado): associam consultas a ambientes físicos para evitar sobreposição.

3.5 WhatsApp e mensagens automáticas

Funcionalidades dependem do plano e da integração ativa com o provedor de WhatsApp da clínica.

Confirmação de presença (ex.: 24h antes): o paciente pode responder por menu numérico (confirmar, não ir, remarcar).
Lembrete curto antes da consulta: mensagem informativa.
Mensagens seguem templates e políticas do WhatsApp Business; textos finais são configurados pela clínica junto ao suporte técnico.

Em caso de falha de entrega, verifique número do paciente, opt-in e status da instância WhatsApp.

3.6 Financeiro e documentos fiscais

Disponível conforme plano e certificação da clínica.

Lançamentos, pagamentos e relatórios financeiros ficam em Financeiro (ou nome equivalente no menu).
NF-e / notas exigem dados fiscais corretos em Configurações e integrações homologadas.

3.7 Relatórios

Em Relatórios / Painel, visualize ocupação, faturamento resumido, cancelamentos e outros indicadores. O período e os filtros variam conforme permissão do usuário.

4. FAQ — perguntas frequentes

Geral

P: Esqueci minha senha.
R: Na tela de login, use Esqueci minha senha e siga o link enviado por e-mail. Verifique spam e se o e-mail é o mesmo do cadastro.

P: Posso usar no celular?
R: Sim. O sistema é responsivo. Para melhor experiência com muitas agendas abertas, use tablet ou desktop.

P: Os dados ficam seguros?
R: A plataforma segue boas práticas de segurança e LGPD; detalhes contratuais estão em Privacidade, Termos de uso e documentos do seu plano.

Agenda e consultas

P: O sistema não deixa marcar um horário.
R: Pode ser: horário fora do expediente do profissional, bloqueio de agenda, feriado cadastrado ou conflito com outra consulta. Ajuste horários de trabalho ou escolha outro slot.

P: Como cancelo ou remarco uma consulta?
R: Abra o evento na agenda e use cancelar ou editar data/hora. Se a clínica usa WhatsApp, o paciente pode receber menus para remarcar — o passo a passo exato depende da configuração ativa.

P: Por que recebi aviso de conflito de horário?
R: Duas consultas não podem ocupar o mesmo profissional (e, se configurado, a mesma sala) no mesmo intervalo. Corrija um dos horários.

Pacientes

P: Paciente duplicado.
R: Antes de criar novo cadastro, busque por nome ou telefone. Se necessário, unifique registros conforme procedimento interno da clínica (pode exigir permissão de administrador).

P: O paciente não recebe mensagem.
R: Confira número com DDI (ex.: 55), WhatsApp ativo, opt-in e se a instância Evolution/conector está online. Em dúvidas, acione o suporte da clínica ou o provedor da integração.

P: O menu numérico no WhatsApp é diferente do menu da lista de consultas.
R: Sim. O lembrete automático pode usar opções 1/2/3 com um significado; já a lista de várias consultas no chat pode usar outro menu — leia sempre a mensagem atual do bot.

Plano e cobrança

P: Onde vejo meu plano e limites?
R: Em Configurações / Plano (ou equivalente). Limites de usuários, filiais ou integrações aparecem ali ou no contrato.

P: Como cancelo a assinatura?
R: Entre em contato com o comercial ou suporte pelos canais oficiais (e-mail / telefone do contrato). O autoatendimento pode variar conforme o seu tipo de conta.

Suporte técnico

P: Quem contacto em caso de erro ou lentidão?
R: Use a página Contato do site ou os canais informados no contrato. Tenha em mãos: nome da clínica, e-mail do usuário, horário aproximado do problema e prints se possível.

5. Boas práticas

Mantenha telefones e e-mails dos pacientes atualizados para lembretes e NF-e.
Revise feriados e ausências do profissional na agenda para evitar faltas duplicadas.
Faça backup de decisões importantes fora do sistema se a política interna exigir (ex.: termos assinados em papel).

6. Atualizações deste guia

Este documento reflete a visão geral do produto. Telas e nomes de menus podem evoluir entre versões; em caso de divergência, prevalece a interface ao vivo e a comunicação oficial do suporte.

Última revisão: documento gerado para acompanhamento da base de conhecimento Dr. Agenda.